Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в скромном деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они лишь полны зависти и честолюбивых планов.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман: они подменяют письмо с радостной вестью о рождении наследника, представив царицу и младенца в дурном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В результате невинную Аннушку с маленьким сыном по злому умыслу заточают в бочку и бросают в пучину океана.
