Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы после ликвидации опасной банды, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в Ленинград вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.