1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок особенный — он обладает теми способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Необычный дар дочери становится причиной множества трудностей, к которым пара совершенно не подготовлена.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными силами. Она намерена забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится выполнять задания для разведки.