Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее и сделать новым, цветущим сердцем Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая смириться, наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его начинания претворяются в жизнь стремительно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, крепнет православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных заговоров и коварных интриг.
